سریال داستان "جونگ هه سونگ" مامور برجسته سرویس اطلاعات ملی است که پس از یک حادثه بزرگ تنزل رتبه می‌گیرد. اکنون او برای یافتن طلای گمشده پادشاه گوجونگ، مخفیانه وارد دبیرستان بیونگ‌مون می‌شود. او در این ماموریت با "اوه سو آ" معلم درس تاریخ، آشنا می‌شود. اوه سو آ در هه سونگ شباهت‌هایی با عشق اولش می‌بیند و ...

جه‌یانگ یک تن‌فروش آماتور است که با مردان رابطه برقرار می‌کند، در حالی که صمیمی‌ترین دوستش، یوجین، کارهای او را مدیریت می‌کند؛ قرارهای ملاقات را هماهنگ می‌کند، مراقب پول‌هاست و اوضاع را زیر نظر دارد تا خطری تهدیدشان نکند. وقتی جه‌یانگ عاشق یکی از آن مردان می‌شود، به خاطر دوستش که حسادت می‌کند، احساسات خود را نسبت به او سرکوب می‌کند.